区域人口流动与产业转移格局研究

——三力并存新平衡下的增长极研判与决策指引

出品方：北京经纬智汇信息咨询有限公司 报告编号：EXN-A-008 选题分类：城镇化与区域经济 报告日期：2026年7月 保密级别：内部参考（限内部使用） 版本号：V1.0 数据截止：2026年6月

执行摘要

本报告系统研究中国区域人口流动与产业转移的历史演变、当前格局、耦合机制、竞争态势与未来趋势，并结合国际经验，为企业选址、区域投资、产业布局及政府政策提供强决策导向的结论与行动路径。核心判断如下：

一、格局质变：从单向"孔雀东南飞"转入"三力并存新平衡"。 中国区域人口版图已由改革开放以来中西部向东部的单向、长距离、跨省流动，转入"东部都市圈虹吸分化 + 中西部强省会回流托底 + 东北全域收缩"的三力并存新阶段。2024年外出农民工中，跨省流动6840万人（占38.3%）、省内流动11031万人（占61.7%），近距离省内流动已成绝对主流，标志人口流动底层逻辑发生根本转向。

二、产业升级：从"低成本梯度转移"迈向"产业链协作 + 数智驱动型转移"。 中西部工业增加值占全国比重由2012年约40.7%升至2022年42.3%，2023年中西部规上工业企业利润总额占比达42.1%、较2012年提高5.2个百分点。合肥、郑州、成渝等承接地凭借"产业—人口双转移"成为最大赢家；富士康郑州园区带动逾30万人就业、承接全球八成以上iPhone产能，是人口与产业正向耦合的标杆案例。

三、决策主线：在人口负增长时代聚焦"确定性增长极"。 全国人口2024年末140828万人、连续三年负增长；城镇化率67.00%、首超三分之二。据研究机构测算，未来能持续增长的城市仅约100—150个。企业选址、区域投资与政府政策均应向五大城市群核心都市圈与强省会承接地集中，规避收缩区域的长周期资产。

关键数据速览：2024年常住人口增量前三城为贵阳（+19.96万，全国第一）、深圳（+19.94万）、广州（+15.1万）；合肥突破千万人口、成为全国第18座千万人口城市，净增人口的87.9%来自迁移；2015—2024年东北三省人口合计缩减超1100万人；五大城市群以约10%国土集聚全国超40%人口、贡献超50%GDP。

核心风险提示：人口负增长与老龄化加速、区域分化"马太效应"强化、产业空心化与承接地"水土不服"并存、"用工荒"与"就业难"结构性矛盾加剧、强省会"一市独大"、抢人大战财政不可持续。

行动建议要点：劳动密集型/成本敏感型产业向中西部承接示范区与强省会集聚；高端制造与研发总部坚守长三角、大湾区核心都市圈；审慎规避收缩区域长周期资产；政府应从"抢人"转向"育人留人"、强省会与省域副中心并重、收缩城市转向"精明收缩"。

01 · 调研背景与研究方法

1.1 调研缘起与问题意识

区域人口流动与产业转移是城镇化与区域经济研究的核心命题，直接决定一国经济地理的重塑方向与要素配置效率。当前，中国正处于三重历史性转折的叠加期：

• 人口总量由增转减：2022年全国人口出现61年来首次负增长，2024年末降至140828万人、连续第三年下降。
• 城镇化由高速期转入后半程：2024年常住人口城镇化率达67.00%、首次超过三分之二，但户籍人口城镇化率仍不足50%，进入"减速提质"阶段。
• 产业布局由沿海集聚转向全国统筹：在成本重构、政策引导、产业链安全与数智技术驱动下，产业转移从"低成本梯度转移"升级为"产业链协作型转移"。

三重转折相互交织，使得区域人口与产业格局正在发生结构性重塑。对企业而言，选址与投资决策的底层参数（劳动力供给、市场腹地、要素成本、政策红利）正在快速变化；对政府而言，"抢人""抢产业"竞争白热化、区域分化加剧，如何避免"一市独大"与"收缩塌陷"成为治理难题；对投资方而言，识别"确定性增长极"、规避"衰退陷阱"是资产配置的关键。本报告即针对上述问题意识展开系统研究。

1.2 核心调研问题

• 中国区域人口流动经历了怎样的历史演变？当前呈现何种空间格局与特征？
• 产业转移的驱动机制、主要路径与量化现状如何？出现了哪些新趋势？
• 人口流动与产业转移之间存在怎样的耦合关系？典型案例揭示了什么规律？
• 主要城市群/区域在"人口争夺"与"产业承接"上的竞争态势与发展潜力如何？
• 国际经验（美、日、欧、德）对中国有何借鉴？
• 在人口负增长与老龄化背景下，未来趋势如何演进？据此应形成何种决策建议？

1.3 研究范围界定

• 地域范围：以中国区域格局为核心，引入美国、日本、欧盟、德国等国际对比，形成全球视野。
• 时间视角：全时间轴——梳理历史演变（改革开放至今）、剖析当前格局（现状）、预判未来趋势（至2035年）。
• 研究颗粒度：多层次结合——宏观（全国人口与产业大盘、政策）+ 中观（城市群/都市圈/省域）+ 微观（重点城市、典型产业转移与企业迁移案例）。
• 内容偏向：以技术导向与市场导向为主，兼顾政策导向与商业导向。

1.4 研究方法说明

本报告采用定性与定量结合、结论后置的研究范式，综合运用以下方法：

• 文献与数据分析法：以第七次全国人口普查、全国人口变动抽样调查、农民工监测调查、国家及各省统计公报、国家统计局专题报告为核心数据源，辅以权威研究机构测算与国际机构数据。
• 多层次比较分析法：在宏观—中观—微观三个尺度上进行纵向（历史）与横向（区域间、国别间）比较。
• 案例研究法：选取郑州—富士康、合肥、成渝、广东省内梯度转移等典型案例佐证机制与规律。
• 测度模型综述：系统梳理引力模型、潜力模型与手机信令大数据等人口流动测度方法的演进与前沿。

*图1 研究框架与技术路线图*

02 · 人口流动测度方法：三代演进与前沿动态

理解区域人口流动，首先须理解其测度方法。测度技术的迭代直接决定了决策所能依赖的数据颗粒度与时效性。人口流动测度经历了三代方法演进。

2.1 第一代：传统统计法

传统统计法以第七次全国人口普查、1%人口抽样调查、全国人口变动抽样调查、农民工监测调查为基础，用"人户分离人口""常住人口—户籍人口差""跨省/省内流动人口"等指标间接刻画人口流动。其优点是权威、可追溯（第七次全国人口普查漏登率仅0.05%），缺点是时效性较弱、无法反映实时动态、难以捕捉高频通勤与短期流动。

2.2 第二代：引力模型与潜力模型

引力模型借自牛顿万有引力定律，其核心假设是：两地之间的人口迁移强度与两地的"重要性"（人口规模、GDP等）成正比、与两地迁移距离的平方成反比（即"距离衰减"效应）。这一模型能较好解释宏观迁移流的空间分布。

改进方向主要有两条：一是基于"推拉理论"的拓展引力模型，纳入人均收入、产业结构、公共服务等社会经济变量，以刻画迁入地"拉力"与迁出地"推力"；二是与泊松回归结合的多层迁移模型。学界研究运用多层泊松迁移模型分析中国1985—2000年人口迁移，发现迁移增量中约62.28%源于解释变量（人口、经济等）本身的变化、约37.72%源于模型参数（迁移行为模式）的变化，揭示了迁移既受"规模"驱动、也受"行为倾向"变迁驱动。潜力模型还可用于估计两个居民点之间的"断裂点"，据此划定中心城市的影响腹地，为城市群边界界定提供依据。

2.3 第三代：大数据方法（前沿动态）

手机信令数据通过移动终端与基站之间的信息交换确定用户的时空位置，可在全国、都市圈、省级、省内、市域、县域、街道、网格八个空间尺度上识别人口分布与流动，具备近实时、全样本、多尺度的显著优势。国内科研团队使用匿名手机信令数据精确刻画了2020年初全国人口流动性的时空特征，相关成果发表于国际顶级期刊；另有研究提出"深度引力模型"，用深度神经网络挖掘土地使用、路网结构等地理特征与人口流动之间的非线性关系，显著提升了模型在不同城市之间的可迁移性与预测精度。

2.4 当前瓶颈与突破方向

当前测度仍面临若干瓶颈：流动人口"重登率"与漏登问题、数据隐私与合规约束、多源数据口径不一致、模型在高人口密度区精度下降等。突破方向在于多源数据融合（信令 + 社保 + 通勤OD + POI兴趣点）、可解释机器学习、实时预测与情景模拟。对企业选址与政府决策而言，这意味着未来可获得空前颗粒度的人口动态图景，"用数据看人流"正在成为区域决策的新基础设施。

*图2 人口流动测度方法三代演进对比图*